15 Fonds als Artikel 8 / 9 unter der neuen EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzen eingestuft

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ZÜRICH, 2. März 2021 – BMO GAM bestätigt, dass seine 15 verantwortungsvoll und nachhaltig gemanagten Strategien, die ein verwaltetes Vermögen von 7,8 Milliarden Euro1 umfassen, entweder als Artikel 8 oder Artikel 9 der neuen EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (“SFDR”) eingestuft werden, die am 10. März 2021 in Kraft tritt.

EMEA-weiter Ansatz

Seit der Auflegung des ersten ethisch geprüften Fonds in Europa vor über 35 Jahren, ist BMO GAM von der Bedeutung eines verantwortungsvollen Investmentansatzes überzeugt, und hat sich für einen EMEA-weiten Ansatz bei der Umsetzung der neuen Verordnung entschieden. Neben den in Luxemburg und Irland registrierten Fonds hat BMO GAM die gleichen Kriterien auch auf seine in Grossbritannien registrierten verantwortungsvoll und nachhaltig gemanagten Fonds angewandt, und wird den gleichen Ansatz für seine in der EU registrierten Fonds verfolgen.

Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG-Risiken) sind bereits in den Anlageprozess von BMO GAM integriert, und zwar über alle Anlageklassen hinweg. So kann BMO GAM feststellen, wie sich die Anlagen, die das Unternehmen für seine Kunden tätigt, auf ESG-Faktoren auswirken und welche Massnahmen nötig sind, um etwaige negative Auswirkungen zu mindern.

EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (“SFDR”)

Nach der neuen Verordnung werden Fonds nach Artikel 8 als solche klassifiziert, die aktiv ökologische oder soziale Merkmale fördern. Unter Artikel 9 fallen hingegen Fonds, die nachhaltige Investitionen zum Ziel haben. Beide Kategorien unterliegen nach der SFDR erhöhten Standards der Offenlegung.
BMO GAM hat bei der Klassifizierung der Fonds einen durchdachten und überlegten Ansatz gewählt, der dem langjährigen, hoch integren Ansatz für verantwortungsbewusste Investitionen der Fondsgesellschaft entspricht.

Im Einklang mit den erhöhten Standards der Offenlegung hat BMO GAM sowohl seine „ESG Sustainability Risk Policy” als auch sein „Principal Adverse Impact Statement” veröffentlicht.

Kristi Mitchem, CEO, BMO Global Asset Management, kommentiert die Klassifizierungen:
„Ausgerichtet auf unseren Zweck, das Gute in der Wirtschaft und im Leben mutig zu
fördern, sind wir stolz darauf, wirklich nachhaltige Lösungen für unsere Kunden zu
entwickeln. Um dies zu erreichen, haben wir einen umfassenden Investmentprozess
aufgebaut, der gut ausgestattet ist und Ergebnisse liefern kann. Dieser Prozess wird durch
unser 21-köpfiges Team für verantwortungsbewusstes Investment ergänzt, das jeden
einzelnen Portfoliobestand danach bewertet und analysiert, wie er zu einer nachhaltigeren
Zukunft beiträgt. Das Team führt ausserdem ein umfangreiches Engagement-Programm
durch, das eine umfassende kritische Analyse der Unternehmen sicherstellt und sie
gleichzeitig zur Verantwortung zieht.”

„Für jeden unserer Fonds, die unter SFDR als 8 und 9 eingestuft sind, nutzen wir die
Sustainable Development Goals, kurz SDGs, um einen klaren Rahmen für den Nachweis
von Nachhaltigkeit abzubilden. Daher beziehen wir die SDGs in den gesamten
Investmentprozess ein: von der Wertpapierauswahl und den Engagement-Gesprächen
bis hin zur Offenlegung auf Kundenebene in unseren ESG-Profilen und Impact Reports
auf Fondsebene.”

BMO GAM nach Artikel 8 klassifizierte Fonds:

  1. BMO Responsible Global Equity Fund
  2. BMO Responsible Global Emerging Markets Fund
  3. BMO Sustainable Universal MAP Cautious Fund
  4. BMO Sustainable Universal MAP Balanced Fund
  5. BMO Sustainable Universal MAP Growth Fund
  6. BMO Sustainable Multi-Asset Income Fund
  7. BMO Sustainable Opportunities Global Equity Fund
  8. BMO Responsible UK Income Fund
  9. BMO Responsible UK Equity Fund
  10. BMO Responsible Sterling Corporate Bond Fund
  11. BMO Responsible Euro Corporate Bond Fund
  12. BMO Sustainable Opportunities European Equity Fund
  13. BMO LGM Responsible Asian Equity Fund
  14. BMO LGM Responsible China A-Shares Equity Fund
  15. BMO FGR Global Investment Grade Corporate Bond (EUR Hedged) Fund

BMO GAM nach Artikel 9 klassifizierte Fonds:

  1. BMO SDG Engagement Global Equity Fund

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Medienkontakte:

Mischa Vajda
Voxia communication
+41 43 344 98 50
mischa.vajda@voxia.ch

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Über BMO Global Asset Management
BMO Global Asset Management ist ein weltweiter Anlageverwalter mit Büros in über
25 Städten in 14 Ländern, der Kunden auf fünf Kontinenten erstklassige Dienstleistungen
anbietet.

Unsere vier Anlagezentren in Toronto, Chicago, London und Hongkong werden von einem
Netzwerk weltweit führender Anlageexperten an strategischen Orten auf der ganzen Welt
unterstützt: BMO Real Estate Partners, LGM Investments, Pyrford International Ltd.

BMO Global Asset Management ist Mitunterzeichner der Prinzipien der Vereinten
Nationen für verantwortliche Investitionen (UNPRI).

BMO Global Asset Management ist Teil der BMO Financial Group, eines stark
diversifizierten nordamerikanischen Finanzdienstleisters mit einem Gesamtvermögen von
949 Milliarden CDN per 31. Oktober 20202.

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