Le fonds de co-investissement en small et midcap ainsi que ses véhicules parallèles ont bouclé leur tour de table et investiront dans une cinquantaine d’entreprises au maximum.
Flexstone Partners annonce avoir levé 790 millions de dollars pour son fonds Global Opportunities IV malgré des conditions de marché incertaines. Le closing final de ce millésime, survenu le 31 mars 2023, représente une étape clé pour la stratégie de développement de Flexstone. Filiale de Natixis Investment Managers, l’un des plus grands gestionnaires d’actifs au monde avec 1 151 milliards de dollars d’actifs sous gestion[2]. (AUM), Flexstone est un acteur de premier plan spécialisé notamment sur le marché global des small et mid cap en private assets et gère 10 milliards de dollars d’actifs[3].
Le fonds Global Opportunities IV a pour objectif de réaliser entre 40 et 50 co-investissements directs et ciblés de manière à offrir une exposition accrue aux gérants à forte conviction dans leurs domaines d’expertise cœur. Il suivra la même stratégie et le même processus de sélection des investissements qui ont fait le succès des fonds précédents de Flexstone, ayant réalisé des performances égales voire supérieures aux attentes, tout en visant à maitriser significativement les risques.
Eric Deram, Managing Partner chez Flexstone Partners, déclare : « Le closing de notre dernier fonds témoigne d’un fort intérêt pour la stratégie de co-investissement unique de Flexstone sur les segments small et midcap, même en cette période incertaine. Depuis que nous avons lancé notre série de fonds de co-investissement en 2008, nous sommes très satisfaits des rendements solides et réguliers générés pour nos investisseurs. »
L’offre de Flexstone Partners est soutenue par des investisseurs de longue date, notamment institutionnels tels que des compagnies d’assurance, fonds de pension, institutions financières, gestionnaires d’actifs, fondations et entreprises, ainsi que de nombreux family offices et particuliers fortunés. Les investisseurs du fonds Global Opportunities IV sont implantés dans le monde entier. Plus de 40 % des engagements ont été obtenus grâce à plus de 65 nouveaux clients.
Nitin Gupta, Managing Partner chez Flexstone Partners, ajoute : « Flexstone suit une philosophie d’investissement cohérente depuis plus de 15 ans, sans jamais s’en écarter. Cela nous a permis de réaliser des co-investissements fructueux dans divers secteurs, et nous confère une expertise unique reconnue par nos investisseurs. »
Flexstone bénéficie d’une solide expérience en matière de co-investissements dans le secteur du private equity, en particulier sur les segments small et midcap, son cœur de cible. Le succès de ses opérations témoigne de la qualité de son portefeuille et de la solidité de son processus d’investissement.
Sur plus de 140 co-investissements réalisés par Flexstone depuis 2008, 60 ont été entièrement réalisés, générant un profil de rendement-risque attractif.
À propos de Flexstone Partners
Flexstone Partners (« Flexstone »)[4] est une filiale de Natixis Investment Managers, l’un des plus grands gestionnaires d’actifs au monde avec 1 151 milliards de dollars d’actifs sous gestion. La société gère 10 milliards de dollars d’actifs[5] et offre aux investisseurs institutionnels du monde entier des services sur-mesure d’investissement et de conseil en private equity. Les stratégies proposées par Flexstone en matière de co-investissement et sur le marché secondaire se concentrent principalement sur les segments small et midcap, sur les valeurs de croissance et sur les gestionnaires émergents aux États-Unis, en Europe et en Asie.
Avec plus de 50 experts basés à New York, Paris, Genève et Singapour, l’équipe internationale de Flexstone répond aux besoins de ses clients partout dans le monde. Composée d’une équipe de spécialistes aux profils complémentaires, Flexstone bénéficie d’une connaissance approfondie des marchés ainsi qu’une expertise unique en private equity. Elle est présente sur les marchés les plus porteurs d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie.
Pour plus d’informations : www.flexstonepartners.com
À propos de Natixis Investment Managers
L’approche multi-boutique de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la réflexion et de l’expertise ciblée de plus de 15 gérants actifs. Classé parmi les plus grands gestionnaires d’actifs[6] au monde avec plus de 1 078 milliards d’euros d’actifs sous gestion[7], Natixis Investment Managers propose une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d’actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des stratégies et des produits innovants en matière d’environnement, de social et de gouvernance (ESG) dédiés au développement de la finance durable. Nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de comprendre leurs besoins personnels et de leur fournir des informations et des solutions d’investissement adaptées à leurs objectifs à long terme.
Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet de Natixis Investment Managers à l’adresse im.natixis.com | LinkedIn: linkedin.com/company/natixis-investment-managers.
Les groupes de distribution et de services de Natixis Investment Managers comprennent Natixis Distribution, LLC, une société de courtage à vocation limitée et le distributeur de diverses sociétés d’investissement enregistrées aux États-Unis pour lesquelles des services de conseil sont fournis par des sociétés affiliées de Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers S.A. (Luxembourg), Natixis Investment Managers International (France), et leurs entités de distribution et de services affiliées en Europe et en Asie.
[1] Global Opportunities IV comprend une SICAV luxembourgeoise, plusieurs LP du Delaware ainsi que leurs véhicules parallèles. Le fonds est désormais fermé à toute nouvelle souscription.
[2] Actifs sous gestion des entités affiliées calculés au 31 décembre 2022.
[3] Actifs sous gestion au 31 décembre 2022.
[4] Le nom de Flexstone fait référence à Flexstone Partners et l’ensemble de ses entités affiliées.
[5] Au 31 décembre 2022.
[6] Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2022 a classé Natixis Investment Managers comme le 18éme plus grand gestionnaire d’actifs au monde sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2021.
[7] Les actifs sous gestion (« AUM ») au 31 décembre 2022 des entités affiliées sont de 1 151,3 milliards de dollars (soit 1 078,8 milliards d’euros). Les actifs sous gestion comprennent AlphaSimplex Group, LLC (8,2 milliards de dollars / 7,7 milliards d’euros), qui a été acquis par Virtus Investment Partners, Inc., effectif à compter du 1er avril 2023. Les actifs sous gestion, tels que déclarés, peuvent inclure des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d’entités affiliées détenues par des minorités et d’autres types d’actifs sous gestion non réglementaires gérés ou gérés par des sociétés affiliées à Natixis Investment Managers.